Votre mandat Investment Advisory – parfaitement adapté à vos besoins.

Un Investment Advisor Julius Baer est toujours à vos côtés en tant que partenaire de confiance pour les questions de placement sur les marchés financiers.
Mandat Investment Advisory indirect: votre conseiller à la clientèle Julius Baer est votre unique interlocuteur et se charge de la communication avec l’Investment Advisor.

Nous évaluons de façon intégrale les risques de votre portefeuille au début du conseil, puis tous les six mois. Nous vous donnons le cas échéant des recommandations de restructuration individuelles.

Vous êtes en outre informé de façon ponctuelle et spécifique des risques directs de votre portefeuille et des marchés financiers. Vous obtenez l’accès aux meilleures idées de placement, identifiées chaque semaine dans notre réseau mondial par plus de 50 experts Investment Advisory.

Vos objectifs et vos besoins peuvent changer. Nous trouvons continuellement des placements adaptés à vos souhaits.

Vous prenez alors vous-même les décisions de placement définitives.